Kardemir Çelik Halka Arzı Tamamlandı: 4.48 Milyar TL'lik Büyüklük ve 841 Bin Yatırımcı Talebi

Türkiye'nin 111'inci, Ege Bölgesi'nin ise 9'uncu büyük sanayi kuruluşu konumundaki Kardemir Çelik, başarıyla tamamladığı halka arz süreciyle sermaye piyasalarındaki yerini sağlamlaştırdı. A1 Capital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın liderliğinde yürütülen halka arzda, pay başına 35,00 TL fiyat belirlendi. Bu çerçevede toplam halka arz büyüklüğü 4 milyar 480 milyon TL'ye ulaşırken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 15,42 olarak gerçekleşti.

Yüksek Yatırımcı İlgisi ve Talep Dağılımı

Kardemir Çelik'in halka arzına gösterilen ilgi, hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımcılardan yoğun talep gelmesiyle dikkat çekti. Halka arz sürecinde yurt içi bireysel yatırımcılardan tahsisatın 1,3 katı talep gelirken, yüksek talepte bulunan yatırımcılardan gelen talep tahsisatın 13,44 katına ulaştı. Yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisatın 6,32 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise 2,43 katı oranında talepte bulundu. Toplamda ise 841.012 yatırımcıdan, halka arz büyüklüğünün 4,28 katı seviyesinde bir talep toplandı.

Satış sonuçlarına göre, toplamda 128 milyon adet pay dağıtımı gerçekleştirildi. Bu dağılımda 813.950 yurt içi bireysel yatırımcıya 51,2 milyon adet, 788 yüksek talepte bulunan yatırımcıya 12,8 milyon adet, 104 yurt içi kurumsal yatırımcıya 38,4 milyon adet ve 11 yurt dışı kurumsal yatırımcıya 25,6 milyon adet pay aktarıldı. Tahsisat grupları arasındaki dağılım ise yurt içi bireysel yatırımcılara %40, yüksek talepte bulunan yatırımcılara %10, yurt içi kurumsal yatırımcılara %30 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara %20 şeklinde uygulandı.

Kurumsal Yönetim ve Büyüme Hedefleri

Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, halka arzın başarıyla tamamlanmasının şirket tarihinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Bakırel, şirkete güvenerek ortak olan tüm yatırımcılara teşekkür ederek, halka arzın gördüğü ilginin şirketin üretim gücüne, büyüme stratejisine ve geleceğine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Son üç yılda gerçekleştirilen kapasite artırıcı yatırımların tamamının devreye alındığını ve şirketin güçlü nakit üreten bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Bakırel, halka arz kararının temelinde kurumsal yönetim anlayışını daha da güçlendirme hedefinin yattığını söyledi. Bakırel, hedeflerinin sermaye piyasalarıyla bütünleşmiş, şeffaf, sürdürülebilir ve nesiller boyu kalıcı bir sanayi şirketi olmak olduğunu dile getirdi.

Halka arzdan elde edilecek kaynağın büyük bölümünün, tamamlanan yatırımların verimliliğini artırmak amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağını belirten Bakırel, bu sayede üretim kapasitesinin daha etkin kullanılacağını, katma değerli ürünlerin payının artırılacağını ve ihracat odaklı büyüme stratejisinin daha güçlü sürdürüleceğini kaydetti. Bakırel, Kardemir Çelik'in entegre üretim altyapısı, güçlü ihracat ağı ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla istikrarlı büyümesini sürdürmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.